Richard Hannay testemunha um atropelamento envolvendo uma mulher empurrando um carrinho de bebê. Olhando no carrinho, ele vê uma arma em vez de um bebê. Ele rastreia a mulher e ela revela que é uma agente secreta que tenta impedir que espiões estrangeiros deixem o país com segredos militares importantes. Mais tarde naquela noite, ela é assassinada no apartamento de Hannay. Hannay se encarrega de frustrar os agentes inimigos.