O Rei de Carlsburgo (Louis Calhern) decide que seu filho, o Príncipe Karl (Edmund Purdom), que passou quase toda a sua vida enclausurado em um castelo, deve conhecer um pouco mais do mundo antes da realização do seu casamento arranjado com a Princesa Johanna (Betta St. John). Seguindo os conselhos de seu pai, o Príncipe parte, e, em vez de diversão, encontra problemas quando, em uma taverna em Heidelberg, conhece a garçonete Kathie (Ann Blyth) e se apaixona perdidamente.