O velho Guido (Michael Bouquet) não tem contato com seu amigo Marco há mais de quarenta anos e quer reevê-lo para entregar um objeto que pertence a ele. Contudo, Marco não aparece no local combinado para o encontro, levando Guido a relembrar o passado dos dois em um longue aristocrático em Paris na época em que ele escrevia aquela que viria a se tornar sua ópera mais célebre.