John L. Sullivan (McCrea, mais conhecido como astro de faroestes) é um mimado e bem-sucedido diretor de filmes comerciais que deseja fazer um sobre os problemas das pessoas comuns, os pobres. Apesar da oposição dos seus produtores, ele resolve se disfarçar de vagabundo (era a época da depressão econômica) e sem um tostão no bolso vai em busca de experiências para usar nos seus filmes. Mas a realidade é bem pior do que ele esperava.